GESTION DE PATRIMOINE

Des services d'investissement adaptés à vos objectifs

Quels que soient votre tolérance au risque, votre horizon temporel ou vos préférences en matière de classe d’actifs, nous pouvons vous aider à développer une stratégie d’investissement qui vous convient.

Et une fois que nous avons tracé la voie du succès, nous pouvons vous offrir un niveau de contrôle adapté à vos besoins. Ainsi, que vous souhaitiez transférer la responsabilité à l’un de nos professionnels spécialisés en investissement ou que vous préfériez un conseil en investissement tout en gardant le contrôle de votre portefeuille, nous avons un service d’investissement pour vous.

Avec nos mandats discrétionnaires, des stratégies qui correspondent à vos objectifs d’investissement et à votre profil de risque sont mises en œuvre dans le cadre d’un processus d’investissement discipliné. Tandis que nos mandats de conseil sont gérés de manière à vous donner accès à nos spécialistes et à leurs recommandations lorsque vous prenez vos propres décisions d’investissement.

Solutions de conseil

Nos experts seront à vos côtés et vous conseilleront sur les bons gestes à poser.

Surtout en période de volatilité et d’incertitude accrues sur les marchés, les tendances du marché sont difficiles à prévoir. L’approche professionnelle et les conseils spécialisés personnalisés sur la gestion et la diversification de vos actifs appliqués par NP Invest Sàrl peuvent vous aider à prendre la bonne décision.

Selon vos besoins, vous pouvez également avoir accès à nos spécialistes en placement qui peuvent développer une solution sur mesure. Nos spécialistes offrent constamment de nouvelles opportunités d’investissement ainsi que des avis sur vos propres stratégies d’investissement.

Grâce à un processus de suivi et de sélection, vous pouvez prendre des décisions basées sur des informations précises et des propositions opportunes. Nous analysons attentivement votre profil de risque et vos objectifs d’investissement pour vous aider à gérer les risques et à profiter des opportunités qui se présentent, conformément à votre profil risque/rendement défini.

Gestion de portefeuille

Le temps est votre atout le plus précieux, c’est pourquoi vous souhaitez déléguer les décisions d’investissement à un professionnel de l’investissement expérimenté. Vous avez besoin d’un partenaire solide et fiable, capable de gérer votre portefeuille d’actifs pour faire croître et protéger votre patrimoine, en se concentrant sans relâche sur vos intérêts et ceux des générations futures. Un partenaire de confiance, pour le long terme.

Chez NP Invest Sàrl, notre expertise en gestion de portefeuille, combinée aux techniques de gestion d’actifs les plus avancées, signifie que vous pouvez être sûr que vos actifs sont entre les mains de professionnels de confiance, ce qui vous permet de consacrer plus de temps aux choses qui comptent le plus pour vous. toi.

Vous pouvez déléguer la gestion de votre patrimoine grâce à nos mandats discrétionnaires innovants et personnalisés. Ils sont conçus pour générer de la performance en fonction de vos objectifs d’investissement et de votre profil de risque. De cette façon, vous pouvez être assuré que vos investissements sont surveillés attentivement à tout moment tout en bénéficiant de notre expertise en investissement de premier ordre.

Planification patrimoniale

La structuration stratégique du patrimoine basée sur les actifs existants, la situation actuelle de la famille et ses objectifs futurs est connue sous le nom de planification patrimoniale. Dans une analyse préliminaire, nous examinons la situation familiale actuelle, les projets d’avenir existants ou non développés, ainsi que la composition et la structure des actifs financiers et immobiliers. L’objectif de l’analyse est de créer la meilleure organisation possible pour l’avenir en tenant compte de la planification de la relève, de la fiscalité et des enjeux liés à la création et à la protection des actifs. Une ou plusieurs entités juridiques de diverses juridictions, telles que des sociétés, des fondations ou des polices d’assurance-vie, peuvent faire partie de la structure cible substantielle. La structure équilibrera, entre autres, des aspects tels que les besoins, les souhaits et les valeurs de la décision familiale actuelle en matière de planification de la succession.

Une société sera considérée en grande partie comme une entreprise de portefeuille non opérationnelle du point de vue de la planification du patrimoine. Il est d’usage de regrouper divers actifs en actions sous un même toit (fiscal) en recourant à une société holding. La société par actions et la société à responsabilité limitée sont des structures d’entreprise communes. Les questions de sécurité et de fiscalité seront des facteurs majeurs dans le choix du domicile. Les fonds spéciaux de différents systèmes juridiques peuvent être tout aussi appropriés que l’assurance-vie en termes de fiscalité pour la gestion des instruments financiers. Une solution de fonds unique implique une structure plus sophistiquée, qui peut entraîner des dépenses plus importantes, et ne doit être prise en considération que si l’investissement initial peut être renouvelé. D’une part, il est nettement plus flexible en ce qui concerne les versements ou les retraits intermédiaires.

Notre expertise

Nos planificateurs de patrimoine travaillent avec vous et vos conseillers de confiance pour comprendre votre structure patrimoniale et familiale, votre appétit pour le risque et vos objectifs afin de définir des solutions appropriées pour atteindre vos objectifs de planification patrimoniale à long terme. Grâce à notre approche d’architecture ouverte, nos Wealth Planners ont accès à des offres internes et externes et la liberté de créer la meilleure solution pour vous. Ils fournissent des conseils holistiques sur l’ensemble du cycle de vie de votre patrimoine, notamment :